Omdat ik altijd dezelfde werkwijze aanhoud, weet jij precies waar we staan in het proces.

​

Jouw situatie, wensen en doelen zijn mijn uitgangspunt. Daarmee ga ik aan de slag om een passend en overzichtelijk financieel plan te maken. 

​

Vervolgstappen uit het plan begeleid ik naar bijvoorbeeld een notaris of vermogensbeheerder.

​

Periodiek gaan we samen kijken of er wijzigingen in jouw situatie, wensen of doelen zijn.  Jouw plan stel ik dan bij op basis van deze wijzigingen.

​

Jouw financiële plan is dus altijd actueel!